期间开始 - 期间结束
2026-01-01 - 2026-07-04
期间回报
19.20%
- 资本基础
- 387,194.36
- 组合价值
- 1,421,928.79
- 累计收益
- 1,034,734.43
- 期间收益
- 228,989.64
- SPY 回报
- 9.22%
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投资表现
投资表现
本页展示投资组合表现，并以 SPY 总回报作为比较基准。
投资组合价值
$1.42M
截至 2026-07-04
累计收益
$1.03M
2017-09-28 至 2026-07-04
记录时长
8.7 年
自 2017-09-28 起
累计回报
676.14%
SPY：238.80%
2018-2025 年复合年增长率
25.08%
SPY：14.21%
2026 年初至今
19.20%
SPY：9.22%
期间开始 - 期间结束
2025-01-01 - 2025-12-31
期间回报
57.39%
- 资本基础
- 364,266.17
- 组合价值
- 1,170,010.96
- 累计收益
- 805,744.79
- 期间收益
- 426,650.58
- SPY 回报
- 17.72%
期间开始 - 期间结束
2024-01-01 - 2024-12-31
期间回报
26.99%
- 资本基础
- 255,691.59
- 组合价值
- 634,785.80
- 累计收益
- 379,094.21
- 期间收益
- 134,902.42
- SPY 回报
- 24.89%
期间开始 - 期间结束
2023-01-01 - 2023-12-31
期间回报
46.90%
- 资本基础
- 145,239.48
- 组合价值
- 389,431.27
- 累计收益
- 244,191.79
- 期间收益
- 124,327.75
- SPY 回报
- 26.18%
期间开始 - 期间结束
2022-01-01 - 2022-12-31
期间回报
-19.34%
- 资本基础
- 396,606.80
- 组合价值
- 516,470.84
- 累计收益
- 119,864.04
- 期间收益
- -123,823.52
- SPY 回报
- -18.18%
期间开始 - 期间结束
2021-01-01 - 2021-12-31
期间回报
26.95%
- 资本基础
- 417,606.80
- 组合价值
- 661,294.36
- 累计收益
- 243,687.56
- 期间收益
- 140,371.37
- SPY 回报
- 28.73%
期间开始 - 期间结束
2020-01-01 - 2020-12-31
期间回报
19.04%
- 资本基础
- 404,250.10
- 组合价值
- 507,566.29
- 累计收益
- 103,316.19
- 期间收益
- 81,166.69
- SPY 回报
- 18.33%
期间开始 - 期间结束
2019-01-01 - 2019-12-31
期间回报
77.46%
- 资本基础
- 30,000.00
- 组合价值
- 52,149.50
- 累计收益
- 22,149.50
- 期间收益
- 22,763.47
- SPY 回报
- 31.22%
期间开始 - 期间结束
2018-01-01 - 2018-12-31
期间回报
-5.65%
- 资本基础
- 87,430.00
- 组合价值
- 86,816.03
- 累计收益
- -613.97
- 期间收益
- -5,203.44
- SPY 回报
- -4.57%
期间开始 - 期间结束
2017-09-28 - 2017-12-31
期间回报
8.66%
- 资本基础
- 53,000.00
- 组合价值
- 57,589.47
- 累计收益
- 4,589.47
- 期间收益
- 4,589.47
- SPY 回报
- 7.14%
查看完整表格
| 期间开始 | 期间结束 | 资本基础 | 组合价值 | 累计收益 | 期间收益 | 期间回报 | SPY 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-07-04 | 387,194.36 | 1,421,928.79 | 1,034,734.43 | 228,989.64 | 19.20% | 9.22% |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364,266.17 | 1,170,010.96 | 805,744.79 | 426,650.58 | 57.39% | 17.72% |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 255,691.59 | 634,785.80 | 379,094.21 | 134,902.42 | 26.99% | 24.89% |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | 145,239.48 | 389,431.27 | 244,191.79 | 124,327.75 | 46.90% | 26.18% |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | 396,606.80 | 516,470.84 | 119,864.04 | -123,823.52 | -19.34% | -18.18% |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | 417,606.80 | 661,294.36 | 243,687.56 | 140,371.37 | 26.95% | 28.73% |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 404,250.10 | 507,566.29 | 103,316.19 | 81,166.69 | 19.04% | 18.33% |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30,000.00 | 52,149.50 | 22,149.50 | 22,763.47 | 77.46% | 31.22% |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | 87,430.00 | 86,816.03 | -613.97 | -5,203.44 | -5.65% | -4.57% |
| 2017-09-28 | 2017-12-31 | 53,000.00 | 57,589.47 | 4,589.47 | 4,589.47 | 8.66% | 7.14% |
| 期间开始 | 期间结束 | 资本基础 | 组合价值 | 累计收益 | 期间收益 | 期间回报 | SPY 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 2026-07-04 | 387,194.36 | 1,421,928.79 | 1,034,734.43 | 228,989.64 | 19.20% | 9.22% |
| 2025-01-01 | 2025-12-31 | 364,266.17 | 1,170,010.96 | 805,744.79 | 426,650.58 | 57.39% | 17.72% |
| 2024-01-01 | 2024-12-31 | 255,691.59 | 634,785.80 | 379,094.21 | 134,902.42 | 26.99% | 24.89% |
| 2023-01-01 | 2023-12-31 | 145,239.48 | 389,431.27 | 244,191.79 | 124,327.75 | 46.90% | 26.18% |
| 2022-01-01 | 2022-12-31 | 396,606.80 | 516,470.84 | 119,864.04 | -123,823.52 | -19.34% | -18.18% |
| 2021-01-01 | 2021-12-31 | 417,606.80 | 661,294.36 | 243,687.56 | 140,371.37 | 26.95% | 28.73% |
| 2020-01-01 | 2020-12-31 | 404,250.10 | 507,566.29 | 103,316.19 | 81,166.69 | 19.04% | 18.33% |
| 2019-01-01 | 2019-12-31 | 30,000.00 | 52,149.50 | 22,149.50 | 22,763.47 | 77.46% | 31.22% |
| 2018-01-01 | 2018-12-31 | 87,430.00 | 86,816.03 | -613.97 | -5,203.44 | -5.65% | -4.57% |
| 2017-09-28 | 2017-12-31 | 53,000.00 | 57,589.47 | 4,589.47 | 4,589.47 | 8.66% | 7.14% |
说明
- 除非另有说明，所有货币金额均以美元列示。
- 投资组合价值已扣除大部分投资相关成本，包括交易佣金、监管费用、适用的交易所费用、ADR 费用、保证金利息、融券借入费用和外国税款预扣。美国所得税未扣除。
- 累计回报按表中列示的期间回报复合计算。
- SPY 回报以总回报口径列示，包含股息。
- 期间回报按期间收益除以根据现金流记录得出的期末资本基础计算。期间内的大额资金转入或转出可能影响期间回报。
- 2023 年期间回报受到 8 月约 310,000 美元大额提款的影响而偏高。
- 2024 年期间回报受到 6 月约 100,000 美元大额追加投入的影响而被摊薄。