期间
2026截至 10-05
期间收益
433,133
期间回报
36.20%
- 累计净入金
- 362,084
- 组合市值
- 1,600,619
- 累计收益
- 1,238,535
- SPY 回报
- 14.73%
投资表现
投资表现
本页展示投资组合表现，并以 SPY 总回报作为比较基准。
组合市值
$1,600,619
本金 $362,084 + 收益 $1,238,535
记录时长
9.0 年
2017-09-25 至 2026-10-05
累计回报
559.50%
SPY：257.93%
年化回报
23.24%
SPY：15.17%
2026 年初至今回报
36.20%
SPY：14.73%
2026 年初至今收益
$433,133
SPY：$175,284
- 组合
- SPY
在图上横向拖动可以只看一段时间，点击可以锁定某个月
- 累计回报
- 559.50%SPY：257.93%
- 年化回报
- 23.24%SPY：15.17%
- 跑赢 SPY 的月份
- 60.00%66 / 110 个月
- 日期
- 2017-09-25 至 2026-10-05
期间
2025
期间收益
426,286
期间回报
56.69%
- 累计净入金
- 364,658
- 组合市值
- 1,170,059
- 累计收益
- 805,401
- SPY 回报
- 17.72%
期间
2024
期间收益
134,969
期间回报
32.01%
- 累计净入金
- 255,736
- 组合市值
- 634,851
- 累计收益
- 379,115
- SPY 回报
- 24.89%
期间
2023
期间收益
147,819
期间回报
33.15%
- 累计净入金
- 145,286
- 组合市值
- 389,431
- 累计收益
- 244,146
- SPY 回报
- 26.18%
期间
2022
期间收益
-142,877
期间回报
-22.17%
- 累计净入金
- 396,617
- 组合市值
- 492,944
- 累计收益
- 96,326
- SPY 回报
- -18.18%
期间
2021
期间收益
135,768
期间回报
27.00%
- 累计净入金
- 417,604
- 组合市值
- 656,807
- 累计收益
- 239,203
- SPY 回报
- 28.73%
期间
2020
期间收益
80,190
期间回报
10.55%
- 累计净入金
- 404,246
- 组合市值
- 507,682
- 累计收益
- 103,436
- SPY 回报
- 18.33%
期间
2019
期间收益
24,583
期间回报
41.33%
- 累计净入金
- 48,000
- 组合市值
- 71,246
- 累计收益
- 23,246
- SPY 回报
- 31.22%
期间
2018
期间收益
-5,927
期间回报
0.28%
- 累计净入金
- 90,430
- 组合市值
- 89,092
- 累计收益
- -1,338
- SPY 回报
- -4.57%
期间
2017始于 09-25
期间收益
4,589
期间回报
13.53%
- 累计净入金
- 53,000
- 组合市值
- 57,589
- 累计收益
- 4,589
- SPY 回报
- 7.75%
查看完整表格
| 期间 | 累计净入金 | 组合市值 | 累计收益 | 期间收益 | 期间回报 | SPY 回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026|截至 10-05 | 362,084 | 1,600,619 | 1,238,535 | 433,133 | 36.20% | 14.73% |
| 2025 | 364,658 | 1,170,059 | 805,401 | 426,286 | 56.69% | 17.72% |
| 2024 | 255,736 | 634,851 | 379,115 | 134,969 | 32.01% | 24.89% |
| 2023 | 145,286 | 389,431 | 244,146 | 147,819 | 33.15% | 26.18% |
| 2022 | 396,617 | 492,944 | 96,326 | -142,877 | -22.17% | -18.18% |
| 2021 | 417,604 | 656,807 | 239,203 | 135,768 | 27.00% | 28.73% |
| 2020 | 404,246 | 507,682 | 103,436 | 80,190 | 10.55% | 18.33% |
| 2019 | 48,000 | 71,246 | 23,246 | 24,583 | 41.33% | 31.22% |
| 2018 | 90,430 | 89,092 | -1,338 | -5,927 | 0.28% | -4.57% |
| 2017|始于 09-25 | 53,000 | 57,589 | 4,589 | 4,589 | 13.53% | 7.75% |
说明
- 除非另有说明，所有货币金额均以美元列示。
- 累计净入金为累计转入减去累计转出，组合内各账户之间的转移不计入。累计收益为组合市值减去累计净入金；期间收益为期间内组合市值的变化减去同期净入金。
- 组合市值已扣除大部分投资相关成本，包括交易佣金、监管费用、适用的交易所费用、ADR 费用、保证金利息、融券借入费用和外国税款预扣。美国所得税未扣除。
- 月度回报采用 Modified Dietz 法：当月收益除以月初组合市值加上按当月剩余天数加权的净入金。资金进出按当日结束时发生处理。
- 卡片、年度表和走势图使用同一套月度回报。年度回报和累计回报由对应月份逐月连乘得出，计算使用未经四舍五入的数据。最新一期截至最新数据日，不是月末，按实际天数计算。
- 期间收益是金额，受当时资金规模影响；期间回报按时间加权，衡量每一美元的表现，两者可能方向相反。例如 2018 年，上涨的月份资金较少，下跌的 10 月和 12 月资金较多，因此期间收益为 -5,927，期间回报却为 +0.28%。
- SPY 回报为同期总回报，包含股息。
- 2025-04-07 以前，组合有相当比例是指数 ETF（VTI、VOO、VGT 等），多数月末占三成以上，2020 到 2022 年常在八成以上，因此这段时间的回报接近 SPY。2025-04-07 清仓最后的 VOO，此后组合完全是自选个股。走势图上的竖虚线画在 2025-04 月末，线右边的每个月都完全是个股；「全自选以来」从这里算起。
- 以上回报是时间加权回报的近似：缺少每次资金进出时点的市值，月内大额进出和市场波动仍可能影响结果。部分历史月末市值由记录重建或估算。